Slovenija se bo dodatno zadožila za 1,5 milijarde z izdajo treh obveznic

Ministrstvo za finance je bankam Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC in JP Morgan podelilo mandat za organizacijo dodatnih izdaj obveznic, ki zapadejo v letih 2028, 2035 in 2045. Današnjo potezo gre obravnavati v povezavi s postopkom vnovičnega zbiranja ponudb za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic, ki se izteče danes.

Država namerava povečati tudi izdajo 20-letnih obveznic, ki jih je izdala pred dvema letoma in zapadejo 25. marca 2035.

Pri tretji načrtovani dodatni izdaji pa gre za 30-letne obveznice, ki jih je izdala septembra 2015 in zapadejo 7. avgusta 2045. V vmesnem času je to izdajo že večkrat povečala, nazadnje januarja lani.

Danes podeljeni mandat sovpada z iztekom zbiranja ponudb za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic, ki jih je država izdala v časih omejenega dostopa do evrskega trga. Slovenija ponuja odkup obveznic, ki zapadejo v letih 2022, 2023 in 2024, ter njihovo zamenjavo za dolarske obveznice z zapadlostjo v 2024.

Država je tovrstni predčasni odkup dolarskih obveznic in zamenjavo z evrsko zadolžitvijo po ugodnejših pogojih izvedla že večkrat, s tem pa zmanjšala tveganje refinanciranja dolga državnega proračuna, izboljšala strukturo zapadlosti in valutno strukturo dolga, izboljšala imetniško strukturo in likvidnost vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter zmanjšala tudi letno breme plačevanja obresti.

Lani je bil strošek obresti državnega proračuna tako še 977 milijonov evrov, letos se znižuje na 855 milijonov evrov, leta 2019 pa na 823 milijonov evrov.