Gorenje izdalo za 19,5 milijona evrov petletnih obveznic

Velenjsko Gorenje je danes izdalo petletne obveznice z nespremenljivo letno obrestno mero 2,45 odstotka v skupni nominalni vrednosti 19,5 milijona evrov. Obveznice je v prvi prodaji vpisalo in vplačalo 63 vlagateljev, po dogovoru z nekaterimi večjimi vlagatelji pa bodo skupno nominalno vrednost obveznic še povečali.

"Skladno z dogovorom z določenimi večjimi vlagatelji, ki zaradi proceduralnih postopkov niso uspeli vpisati in vplačati obveznic v zahtevanem roku, bo izdajatelj takoj po izdaji obveznic začel s postopki za povečanje skupne nominalne vrednosti obveznic in tako omogočil tudi tem vlagateljem nakup obveznic," so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja.

Gorenje je v okviru postopka izdaje obveznic z nekaterimi tujimi vlagatelji sklenilo okvirne dogovore za neposredno financiranje v obliki drugih finančnih instrumentov (Schuldschein). Na tej podlagi pričakuje, da bo pridobil dolžniško financiranje pod pogoji, ki so primerljivi pogojem izdanih obveznic in to najmanj v višini prvotno predvidene skupne nominalne vrednosti izdaje obveznic, so še sporočili.

Podjetje bo sveže pridobljena finančna sredstva namenilo nadaljnjemu izboljšanju povprečne ročnosti virov financiranja, podpori uresničevanja strateškega načrta skupine Gorenje za obdobje 2016-2020 preko planirane rasti obsega poslovanja in nadaljnjega izboljševanja strukture prodaje, refinanciranju dela dolgoročnih finančnih virov in optimizaciji stroškov financiranja.

Po izdaji dolžniško financiranje na kapitalskih trgih znaša več kot 103 milijonov evrov (63,3 milijona dolgoročnih obveznic in 40 milijonov komercialnih zapisov), kar predstavlja več kot četrtino skupnih finančnih obveznosti skupine, so še dodali v Gorenju.